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股票600060讲下涨价概念股业绩有观超预期水泥玻纤多晶硅受

发布时间:2021-10-20 22:29:26 阅读: 来源:矿用通信电缆MHYBV厂家

股票600060讲下涨价概念股业绩有观超预期水泥玻纤多晶硅受

股票600060讲下涨价概念股业绩有观超预期水泥玻纤多晶硅受 2020-08-30 381 0  大盘持续震荡,资金存量博弈背后市场机会进一步收窄,短期来看,结构性行情仍是目前市场的主基调。就近期市场而言,涨价概念的市场关注明显提升,的关注度有所提升。涨价概念股存在业绩超预期的可能,建议投资者关注水泥、玻纤、多晶硅等板块。  今年雨水偏多导致水泥价格在6-7月出现明显下滑,但随着雨水减弱以及基建加速,水泥价格已出现拐点并明显回升。行业人士表示,水泥全行业景气度总体向好,但各个区域有所分化,其中华东华南等地区需求恢复行业景气度较好。  数据显示,近日随着传统基建的加速回暖,全国不少地区的水泥价格出现了上涨。全国水泥价格指数从7月31日的135。95,上涨至8月19日的138。26,涨幅约1。7%。其中,长江水泥价格指数上涨约5。91%。   (9500.163.com)   从历史数据来看,雨季结束后1-2月内有望收复前期高点。根据近年来全国水泥价格指数的数据,自2016年以来,价格低点一般出现在7、8月,随后触底回升,一路攀升到全年最高点。在下游需求的强拉动下,预计水泥的价格中枢有望超过去年。2020年全年基建增速预计超过10%,再加上房地产投资增长,全年水泥需求增速预计超过新增产能的增速,价格中枢有望超过去年。  长城证券分析师濮阳表示,长三角水泥价格已出现快速反弹,关注福建、广东、河北、江西、湖北等区域。后续基建投资有望进一步刺激水泥需求,上涨空间较大,相关标的包括上峰水泥、海螺水泥等;其他华东、华中、华南地区部分省份包括福建、河南、广东、河北、湖北等水泥价格跌幅较大,预计将受益于季节性反转,相关标的包括华新水泥、福建水泥、万年青、塔牌集团等。  公司是一家主要从事水泥建材产品制造的跨区域企业集团。水泥主业产能规模居行业前20强,具备水泥熟料年产能约1300万吨,水泥约1350万吨,拥有新型干法水泥熟料生产线十条,在建水泥熟料生产线三条。东吴证券指出,作为公司的主要布局地区,华东及西部地区的基建项目在近年稳定增长。华东地区各省的基建项目数量繁多,总投资额高,同时该地区水泥价格也处于高位;西部地区的基建投入则在“一带一路”等政策扶持下不断增长,未来前景可期。下游另一重点,行业则在政策收缩的背景下,集中化程度提升,需求趋于平稳。  公司上半年业绩环比改善明显,超出市场预期。虽然6月份降雨对相关地区影响较大,公司依靠出色的成本控制和价格把控能力,仍释放了可观的业绩弹性。行业2020年二季度出货量有很大改善,公司出货好于行业水平,逆势进一步扩大了市场份额。华安证券指出,公司作为我国水泥行业标杆性企业,行业供给侧改革和矿山资源化趋势将赋予其更大的长期投资价值。同时,公司从业务和区域两个维度进行双向扩张,骨料、混凝土业务和海外市场都拥有巨大的开拓空间,公司规模将远不止于当下,是值得长期配置的周期核心资产。  公司熟料和水泥年产能6330万吨和9740万吨,产量5889万吨和7499万吨,是中国第四大水泥企业。公司在发展水泥业务的同时,发展骨料和固废业务,骨料年产能3950万吨、毛利率65%,远高于水泥主业,固废处置年产能570万吨。国金证券指出,2020年下半年,境内随着湖北黄石产线的点火投产,境外随着乌兹别克斯坦、坦桑尼亚、尼泊尔产线的点火投产,公司产能将增长8。5%,对2021年产量带来贡献。燃料和动力是最大的成本构成,受益于煤炭价格下跌,2020年公司水泥生产成本有望下降1。63元。  公司是江西水泥龙头,目前在运行13条产线,全部分布在江西省内,设计熟料产能1332万吨,权益熟料产能998万吨。公司在福建地区还有1个粉磨站,合计水泥产能约2559万吨。长江证券指出,2020年江西市场受基建稳增长和地产端边际复苏,叠加区域竞合关系改善,区域价格稳定性较好。2020年是需求复苏、公司价格弹性展现的一年。进入2021年,随着产能置换项目逐渐投产,有望迎来量的边际扩张,保守预计2021年销量同比至少增长100万吨以上。同时,大产线进一步降低整体成本提供另层增长点。  当前阶段随着疫情影响逐步消退,下半年需求逐步释放,且全球单晶占比逐步上升。股票600060在此背景下,高品质硅料需求提升,多晶硅有望迎来供需反转,市场价格迎向上拐点。有行业人士预计,2020年下半年合理含税价在70元/kg左右,对于具有成本优势的龙头企业而言,有望迎来量利齐升的高增长。  光大证券分析师殷中枢指出,需求端,短期看今年光伏三季度淡季不淡,四季度是光伏传统旺季,当前下游单晶硅片产能仍在稳步释放,晶硅用料需求正持续增加,供给受限叠加需求稳步释放致使近期硅料环节供需偏紧。中长期看,在全球碳减排和能源替代的指引下,预计2025年200-250GW新增光伏装机有较大概率实现。在需求景气背景下,按照目前硅料产能情况供给偏紧。国内扩产的硅料产能2022年才能有效释放,所以2021年硅料价格仍可有效支撑,未来国内成本控制优异的龙头企业将通过扩产进一步提升其市占率。  当前,光伏行业景气持续上行。财通证券分析师龚斯闻表示,股票600060海外方面,疫情对上半年海外光伏装机构成短期扰动,但当期出口数据已开始逐步好转,下半年需求有望持续向好。国内方面,光伏竞价结果落地,总规模达25。97GW。产业链方面,2019年单晶硅片企业开始新一轮快速扩张,预期2020年单晶硅片产量增加规模在50GW以上。随着下半年光伏市场需求逐步释放,单晶硅片占比逐步上升,预计高品质的多晶硅需求将持续旺盛。  公司上半年业绩有所下滑,符合市场预期。公司2020年6月底已形成高纯晶硅产能8万吨,目前公司高纯晶硅月产量超过8000吨,在建的乐山二期和保山一期项目投产合计超过8万吨产能预计将于2021年投产;2020年上半年实现高纯晶硅销量4。5万吨,同比增长97。04%。中泰证券指出,盈利能力方面,2020年上半年公司高纯晶硅平均毛利率达到27。7%,保持良好的竞争力。目前单晶料占比达95%以上。目前硅料环节供需边际改善,我们预计硅料价格处于上涨通道,公司硅料盈利或将改善。  公司2019年多晶硅料产能为3万吨/年,实际产量达3。7万吨,随3。6万吨新产能达产后公司多晶硅产能将提升至8万吨/年。公司多晶硅业务具备很强的规模效应,同时,通过自备电厂提升了成本优势。目前,多晶硅料国产化接近尾声,国内二三线多晶硅料产能也在加快退出,公司有望受益于行业格局集中。招商证券指出,公司以变压器为代表的电力设备业务具有较强的竞争力,变压器市占率排名前列。2019-2020年,上

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